Âgé d'une quarantaine d'années, Pablo Picasso vit dans une résidence en ruine à Montmartre, à Paris. Il fréquente le cabaret local, Au Lapin Agile, où se réunit son cercle d’amis, dont le poète, peintre, écrivain et critique français Max Jacob. C’est ici qu’il rencontre sa nouvelle maîtresse Fernande Olivier et la peint avec intimité, affection et tendre érotisme. Montrant successivement l'artiste jeune, déterminé à exprimer son propre point de vue et son art et le maître technique et créateur visionnaire des années plus tard, cette saison 2 nous amène dans la ville côtière de Malaga.

L’enfant Pablo apprend à dessiner sous la tutelle de son père, José Ruiz Blasco, professeur d’art dans une école de province. Rejetant son éducation, payée par son riche oncle, Pablo rencontre Carles Casagemas dans une taverne de Barcelone où se rassemblent les libres-penseurs...