Dans les années 1960, Mercurio Arboria a fondé l'Institut Arboria, un centre de recherche New Age dédié à la recherche d'une réconciliation entre la science et la spiritualité, permettant aux humains d'entrer dans une nouvelle ère de bonheur perpétuel. Dans les années 1980, le travail d'Arboria a été repris par son protégé, le Dr Barry Nyle. En apparence un charmant et beau scientifique, Nyle est un psychopathe qui a gardé Elena, une jeune fille, captive dans un hôpital sous l'institut. Elena ne communique que par télépathie et démontre des capacités psychiques, que Nyle supprime à l'aide d'un appareil prismatique brillant.

Dans un effort pour comprendre les capacités d'Elena, Nyle la soumet à des interrogatoires quotidiens, au cours desquels Elena demande à voir son père. La nuit, Elena est gardée dans une pièce avec une télévision. Nyle passe ses nuits à la maison avec sa femme, une femme docile qui vit dans un état de stupeur constant, mais semble vraiment prendre soin de Nyle malgré son manque de tendresse envers elle. Nyle prend des quantités massives de médicaments sur ordonnance et déguise son absence totale de cheveux et la couleur de ses iris avec une perruque élaborée et des lentilles de contact.

Tentant de susciter une réponse émotionnelle d'Elena, Nyle parle de sa mère décédée, qu'il appelle « belle » et « souhaitable ». Il laisse entendre qu'une photo d'elle pourrait être dans la chambre d'Elena, qu'elle découvrira plus tard sous son lit.

Ce soir-là, l'infirmière d'Elena, Margo, découvre les notes de cas de Nyle sur Elena dans une cavité murale, trouvant d'étranges symboles et images qui indiquent la violente obsession sexuelle de Nyle pour Elena. Craignant ce que contiennent les notes, Margo les remet en place. Par la suite, Nyle reçoit un appel téléphonique et se précipite à l'Institut où il découvre les cendres de la cigarette de Margo près des notes de cas. Nyle prend une drogue psychédélique pour se calmer.

Se méfiant de Margo, Nyle l'informe qu'Elena a introduit de la contrebande dans sa chambre. Lorsque Margo tente de prendre de force la photo d'Elena, Elena la tue en lui écrasant la tête par télékinésie. Nyle, surveillant les actions d'Elena, est intriguée par cette démonstration flagrante de capacité psychique et ravie de la mort de Margo. Il permet à Elena de quitter sa cellule et active le prisme, la faisant convulser et s'évanouir. Alors qu'elle est inconsciente, Elena est approchée par une entité dans une combinaison spatiale rouge (identifiée comme un "Sentionaut"), qui lui injecte une seringue avant de s'éloigner.

Nyle va voir Arboria à l'institut. Présentant des signes de sénilité, Arboria ne reconnaît pas la psychose de Nyle, le considérant comme son meilleur protégé. Un flashback sur 1966 révèle que la mère d'Elena était l'épouse d'Arboria, Anna, qui était présente lorsqu'Arboria a conduit un jeune Nyle à travers une procédure destinée à lui permettre d'atteindre la transcendance . Dans le cadre de la procédure, Nyle a été immergé dans une cuve de liquide noir et a eu des visions infernales d'un autre monde. Nyle est devenu fou et a tué Anna. Imperturbable, Arboria a plongé l'enfant Elena dans le liquide noir. De retour dans le présent, Nyle assassine Arboria en lui administrant une surdose de drogue mortelle alors qu'Arboria pensait qu'on lui donnait une dose moyenne pour le soulager de ses douleurs de vieillesse.

Nyle rentre chez lui, se présentant à sa femme sans sa perruque ni ses lentilles, et essaie de transmettre sa douleur intérieure avant de lui écraser la tête. Pendant ce temps, Elena s'échappe de l'institut Aboria. Elle rencontre un Sentionaute qui, au lieu de capturer Elena, enlève son masque pour révéler un visage muté et enfantin. Nyle, ayant dissous son dernier contact avec le monde matériel, récupère un poignard de cérémonie qu'il appelle « La larme du diable » et suit Elena. Tout en la pourchassant à travers les bois entourant l'institut, il rencontre une paire de "heshers", qu'il tue après avoir insisté sur le fait que l'un d'eux avait eu des relations sexuelles avec Elena.

Nyle finit par coincer Elena dans une clairière et la supplie à plusieurs reprises de venir à lui. Elena utilise ses capacités psychiques pour garder les pieds de Nyle plantés sur le sol et alors qu'il essaie de courir, Nyle jette sa tête contre un rocher, le tuant. Libérée de son ravisseur, Elena suit la lumière générée par un téléviseur jusqu'à une ville voisine.