Willow est un film américain de fantasy réalisé par Ron Howard, sorti en 1988. Le film est produit et coécrit par George Lucas. Le tournage s'est déroulé au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Industrial Light & Magic a créé les effets spéciaux, qui ont permis une avancée décisive dans la technologie du morphing. Le film n'a rencontré qu'un succès commercial limité et a reçu des critiques mitigées mais a été nommé deux fois aux Oscars.

Résumé
Une prophétie annonce qu'une princesse verra le jour, qui mettra fin au règne tyrannique de Bavmorda, la reine maléfique des Daïkinis (les humains). Apprenant la naissance imminente d'Élora, l'élue, Bavmorda s'empresse de donner l'ordre à ses guerriers de regrouper toutes les femmes enceintes du royaume pour empêcher l'accomplissement de la prophétie. L'enfant naît dans les donjons du château de Bavmorda mais sa nourrice réussit à s'échapper avec lui et l'abandonne au fleuve juste avant d'être rattrapée et tuée par les énormes chiens de Bavmorda, qui lance sa fille Sorsha et son général et commandant de son armée Kael à la recherche de l'enfant. Le bébé est recueilli par Willow, un fermier (et magicien amateur) Nelwyn (espèce humanoïde de petite taille). La présence du bébé mettant en danger tout le village des Nelwyns, Willow est chargé de ramener l'enfant au pays des Daïkinis pour le confier au premier Daïkini qu'il rencontrera. Il s'avère que c'est le mercenaire Madmartigan, qui est enfermé dans une cage. Réticent à confier le bébé à cet individu qui paraît fort peu recommandable, Willow finit par céder mais Madmartigan se le fait voler peu après par des Brownies. Willow le retrouve et rencontre la fée Cherlindrea, qui lui révèle le destin d'Élora, le chargeant d'être son protecteur jusqu'à ce qu'il la confie à la magicienne Fin Raziel.

Willow part à la recherche de Fin Raziel accompagné des Brownies Franjean et Rool, et croise à nouveau le chemin de Madmartigan, qui les aide à échapper à Sorsha. Ils finissent par trouver Fin Raziel mais la magicienne a été transformée en phalanger par Bavmorda. Sorsha capture le petit groupe peu après mais ils parviennent à s'échapper, non sans que Madmartigan n'inhale un élixir qui le fait tomber amoureux de Sorsha, alors que Willow tente vainement de faire reprendre sa véritable forme à Fin Raziel. Poursuivis par Sorsha et ses hommes, ils arrivent au château de Tir Asleen, dont toute la population a été congelée par magie. Madmartigan défend vaillamment le château, avec l'aide d'Airk Thaughbauer, ancien compagnon d'armes de Madmartigan, et de ses hommes, mais le général Kael s'empare d'Élora, tandis que Sorsha réalise qu'elle est amoureuse de Madmartigan et change de camp.

Willow, Madmartigan, Sorsha et la petite armée d'Airk décident en désespoir de cause de prendre d'assaut le château de Bavmorda mais celle-ci les transforme tous en porcs, sauf Willow qui se protège du maléfice grâce à Fin Raziel. Il réussit peu après à rendre sa forme humaine à la magicienne et Raziel met alors fin au sortilège de Bavmorda. Grâce à un stratagème imaginé par Willow, la petite armée réussit à rentrer dans le château et livre bataille à Kael et ses troupes. Kael tue Airk avant d'être à son tour tué par Madmartigan. Raziel est vaincue par Bavmorda dans un duel de sorcellerie, mais Willow parvient grâce à un tour de passe-passe à arrêter le rituel maléfique de la reine pour annihiler l'essence d'Élora, et Bavmorda en est elle-même victime. Après la victoire, Willow confie Élora à Madmartigan et Sorsha, puis retourne dans son village avec un livre de sorts que lui donne Fin Raziel pour qu'il développe son potentiel de magicien.